Sinopsis

Adaptacija dijela opere Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ptičar, naslovni junak jednoga dana spozna da su sve ptice oko njega postale sitna ženska stvorenja. Međutim, nijedna od njih se ne zadrži i noj mu kasnije dovede djevojku u pravoj veličini, ali je otjera golema zmija. Hoće li Papageno pobijediti zmiju i povratiti svoju voljenu ili će se predati očaju?