Sinopsis

Treći film Frédérica Backa nadahnut je legendama američkih Indijanaca o ciklusu godišnjih doba. Prekrasni ljetni dani naglo završavaju, a djeca bježe pred strašnim hladnim vjetrom, Vukom Koji Zavija, i sklanjaju se u šumu. Vuk Koji Zavija odnosi s drveća lišće predivnih boja, no ne uspijeva pronaći djecu koja se kriju među crnogoricom. Udružuje se stoga s Bijelim Medvjedom, snijegom, u želji da ih istjera. Umorna od hladnoće, djevojčica preklinje velikog Manitua Glooscapa da im vrati toplo vrijeme. On naređuje Suncu da otjera Vuka Koji Zavija i Bijelog Medvjeda, a zatim udahnjuje život uvelom lišću, preobrazivši ga u šarolike ptice pjevice.